6月19日,家居、建材等地产产业链板块震荡走势。
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钛媒体APP观察发现,截至今天股市收盘,包括(603833.SH)、(001322.SZ)、(301227.SZ)、(603801.Z)、(603008.SH)、兔宝宝(002043.SZ)、(002271.SZ)、(000786.SZ)等股票都呈现出不同程度的下跌。
家居板块方面,股价报收97.38元,跌5.64%,成交额为4.59亿元;股价报收17.29元,跌5.47%,成交额为1.42亿元;股价报收31.8元,跌4.5%,成交额为1.37亿元;股价报收24.88元,跌3.94%,成交额为2.02亿元。
建材板块方面,股价报收27元,跌4.26%,成交额为4398.17万元;兔宝宝股价报收10.81元,跌3.74%,成交额为3.32亿元;股价报收29.3元,跌2.63%,成交额为10.45亿元;股价报收24.83元,跌2.01%,成交额为2.22亿元。
消息面上,家居、建材等地产产业链板块的下跌,或与近期新房销售转弱有关。
今年1-5月,全国住宅商品房销售面积约4.1亿平方米,同比上涨2.3%。单月数据看,今年5月全国住宅商品房销售面积约7697万平方米,同比下降16.2%。
不仅新房销售转弱,住宅新开工面积也有所下滑。统计数据显示,今年1-5月,住宅新开工面积累计约29010万平方米,同比下降22.7%,其中5月单月,全国住宅新开工面积约6110万平方米,同比减少31.4%。
天风证券研究报告指出,2023年5月全国建材家居景气指数为135.2,同比提升12.1个百分点,环比下降7.7个百分点。在原材料方面,MDI(聚氨酯材料)价格同比下降,环比上涨;TDI(甲苯二异氰酸酯,俗称海绵水)价格同比略有上涨,环比下降;钢材价格同比环比均有下降。
具体来看,今年1-5月,MDI均价为18859.8元/吨,同比下降14.7%,其中5月均价为19300元/吨,同比下降8.2%,环比4月上涨6.9%。同期的TDI均价为18962.9元/吨,同比上升3.6%;5月均价为18695.2元/吨,同比上涨11.2%,环比4月下降0.6%。今年以来,钢材综合价格指数均值为115,同比下降16.1%,5月均值为108.8,同比下降19.8%,环比下降5.1%。
不过值得一提的是,即使当前家居、建材等板块受地产板块拖累,行业表现力不足,但部分投研机构仍给出较好评价。
浙商证券研报指出,“家居板块位置尚低,布局Q2兑现,关注龙头降本增效提升产品性价比的份额获取路径。”该行表示,6月12日-18日的家居指数为+3.63%,于去年12月初相当,从个股估值来看(对应23年20X)、(对应23年16X)的整体性价比较高。同时,从Q2业绩兑现角度来看,在收入端兑现预期较优,推荐配置。
天风证券亦表示,2022年9月底以来,央行、保监会、财政部地产相关政策频繁发布,涉及下调公积金贷款利率、换购住房享受所得税优惠、差别化调整住房信贷政策等,政策边际宽松有望推动新房及二手房交易量逐步回暖。
对此,天风证券认为,家装多为刚性需求,终端需求或将持续释放,坚定看好以内销为主的家具零售板块,推荐包括、、、等在内的公司。(本文首发于钛媒体 APP,作者|陈伟纳)